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在3600点周围横盘2周之后,A股迎来三连阴。周三上证综指下跌1.07%,沪深300下跌1.67%,创业板指大跌4.18%。在已往三个生意日,上证综指已累计下跌2.56%,沪深300累计下跌3.62%,创业板指累计下跌4.86%。

汇丰晋信首席宏观及战略师 闵良超 以为,经由已往一年的上涨,部门高景气行业存在一定的估值压力,需要靠业绩来消化估值。短期随着新能源等行业的反弹以及上证综指回到3600点上方,市场情绪再度郑重。因此我们看到今天跌幅较大的行业均为5月以来反弹幅度较大的行业。另外,电解液产能大幅扩张,以及芯片欠缺造成的汽车交付削减等,也对新能源汽车产业链板块发生了一定的影响。

此外,最新宣布的5月工业增添值增速继续放缓,叠加大宗商品价钱继续上涨,市场对于宏观经济和中游制造业的基本面会有一些担忧。

一方面在当前的全球宏观环境下,三季度可能出现经济增速下滑而通胀有所上行的情形,有可能引发一些钱币或财政政策的微调,整体宏观环境对A股来说可能不如去年那么友好。不外我们依然以为进入真正滞涨的可能性很低。

另一方面,大宗商品价钱的不停上行,也引发了市场对于A股整体基本面,尤其是中游制造行业盈利受挤压的担忧。

对于后市,我们依然看好新能源汽车产业链、以化工为代表的一部门周期行业、军工的一些细分子行业、以及大金融板块的投资时机。不外我们始终以为,今年市场不太可能泛起类似2019、2020年这样的系统性行情,市场整体显示会加倍平衡,也需要我们自下而上不停地去权衡基本面和估值的转变,动态地挖掘市场时机。

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  1. 新2网址
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    (2021-07-06 00:09:33) 1#

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